Trần Khắc Hải và Phương Lý, hai người bạn thời thơ ấu, đã đi theo những con đường riêng sau này. Họ gia nhập Cục Tình báo Mật số 76, một tổ chức mà sau đó trở thành thử thách cho niềm tin và tình bạn của họ.
Trong thời kỳ chiến tranh, Cục Điều tra và Thống kê thành lập một lớp đặc biệt nhằm chống lại Cục Tình báo Mật số 76. Trần Khắc Hải, với vai trò bí mật là thành viên của Đảng Cộng sản, được cử trở về Thượng Hải để xâm nhập vào tổ chức cũ của mình, nơi Phương Lý đang là thủ lĩnh.
Những thí nghiệm tàn bạo đã giúp Trần Khắc Hải phát hiện ra sự thật về Cục Tình báo Mật số 76. Sau một vụ ám sát bất thành, hai người bạn cũ bị chia cắt. Phương Lý thử thách Trần Khắc Hải, người mà anh ta không còn nhận ra, và cử một điệp viên theo dõi.
Cuối cùng, sau chiến tranh, hai đồng nghiệp cũ có một cuộc đối đầu cuối cùng về những niềm tin trái ngược nhau của họ. Trần Khắc Hải đã cố gắng truyền đạt thông tin có giá trị cho đảng của mình mà không lùi bước, trong khi Phương Lý trung thành với tổ chức mà anh ta đã cống hiến.